全球無線運(yùn)營支持系統(tǒng)計(jì)費(fèi)市場概況
王昕 2002/04/28
一、整體市場狀況
無線運(yùn)營支持系統(tǒng)(Wireless OSS)計(jì)費(fèi)解決方案提供商目前面臨著較大范圍的競爭，除了有來自其他的OSS計(jì)費(fèi)公司的直接競爭之外，還有來自無線服務(wù)提供商的競爭，我們稱之為內(nèi)部競爭。而且在廣大的無線計(jì)費(fèi)解決方案市場內(nèi)競爭的還有咨詢公司以及系統(tǒng)集成商。本文著重討論無線OSS計(jì)費(fèi)公司，為了解該特定的市場細(xì)分，也有必要了解一個(gè)范圍較大的無線計(jì)費(fèi)市場的情況。
無線OSS計(jì)費(fèi)市場有一種條塊分割的特征，幾家大的壁壘分明的市場競爭者占據(jù)了絕大部分的市場份額。同時(shí)無線數(shù)據(jù)解決方案是一個(gè)正在迅速成長的市場，在該市場中，OSS新興公司（原來是ISP計(jì)費(fèi)公司）以及傳統(tǒng)的語音服務(wù)提供商正在爭奪市場份額。本文中，市場競爭者被劃分成兩個(gè)級(jí)別。下面是每個(gè)級(jí)別的特性的描述，以及每個(gè)級(jí)別中的競爭者名單。
第一級(jí)別競爭者的特點(diǎn)：
第一級(jí)別的公司主要有如下幾家：
第二級(jí)別競爭者的特點(diǎn)：
第二級(jí)別的公司主要有如下幾家：
二、潛在的無線計(jì)費(fèi)解決方案市場
為了計(jì)算計(jì)費(fèi)解決方案市場規(guī)模，很重要的一點(diǎn)就是看最終用戶的數(shù)量。表1顯示了按照全球地區(qū)、人口、無線用戶以及無線滲透的百分比。2000年，需要為將近6億用戶的無線服務(wù)計(jì)費(fèi)。為了最佳地量化無線計(jì)費(fèi)市場的潛在收入，首先設(shè)定單位用戶的費(fèi)用，然后乘以用戶數(shù)。
Frost &Sullivan公司評(píng)估后認(rèn)為，每月為一個(gè)無線用戶出具一張無線服務(wù)帳單的全部費(fèi)用不會(huì)超過1.50美元。這筆費(fèi)用包括了從提供端到端計(jì)費(fèi)解決方案的制作與簡化過程中的所有工作支出。
表1、無線OSS計(jì)費(fèi)市場：2000年全球按照地區(qū)劃分的無線用戶滲透率
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地區(qū) |
人口（百萬） |
無線用戶（百萬） |
用戶滲透率（％） |
|
北美 |
403.7 |
113.9 |
28.2 |
|
歐洲 |
818.0 |
195.2 |
23.9 |
|
亞太 |
3,484.3 |
197.2 |
5.7 |
|
拉美 |
416.4 |
42.0 |
10.1 |
|
其他 |
915.5 |
48.7 |
5.3 |
|
總計(jì) |
6,037.9 |
597.0 |
9.9 |
注：所有數(shù)字經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan
如果按每個(gè)用戶18美元計(jì)算，我們就得到表2所示計(jì)費(fèi)解決方案市場的潛在規(guī)模。2000年為全球手機(jī)服務(wù)的最終用戶計(jì)費(fèi)的潛在市場規(guī)模超過了100億美金。我們看實(shí)際市場規(guī)模，我們注意到
OSS計(jì)費(fèi)解決方案提供商僅僅占了17.6％，實(shí)際實(shí)現(xiàn)收入大約19億。我們也注意到按照地區(qū)的變化，在北美，OSS計(jì)費(fèi)解決方案提供商實(shí)際收入占潛在收入的46.1％，而在亞太地區(qū)，這一數(shù)字僅為4.6%。
表2、2000年全球無線OSS計(jì)費(fèi)市場：按照地區(qū)劃分的用戶市場潛在市場規(guī)模與實(shí)際市場規(guī)模
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地區(qū) |
無線用戶 （百萬） |
潛在市場規(guī)模 （百萬美元） |
實(shí)際市場規(guī)模 （百萬美元） |
規(guī)模實(shí)現(xiàn)比例 （％） |
|
北美 |
113.9 |
2,050.2 |
945.0 |
46.1 |
|
歐洲 |
195.2 |
3,513.6 |
580.0 |
16.5 |
|
亞太 |
197.2 |
3,549.6 |
163.0 |
4.6 |
|
拉美 |
42.0 |
756.0 |
104.0 |
13.8 |
|
其他 |
48.7 |
876.6 |
101.0 |
11.5 |
|
全球（合計(jì) ） |
597.4 |
10,746.0 |
1,893.0 |
17.6 |
注：所有數(shù)字經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan
表3與圖1展示了為獲得更多計(jì)費(fèi)解決方案的潛在收入的競爭情況。無線服務(wù)提供商，或者稱為內(nèi)部競爭者，除了在北美，在其它地區(qū)都占有最大的市場份額。但在北美很不幸，它被OSS計(jì)費(fèi)提供商擠了出去。 以下是潛在的無線計(jì)費(fèi)市場的競爭群體的優(yōu)劣對(duì)比。
內(nèi)部競爭者
優(yōu)勢(shì)： 劣勢(shì)：
費(fèi)用最低 對(duì)市場的反應(yīng)較慢
客戶信息安全度最高 缺乏專業(yè)知識(shí)
對(duì)系統(tǒng)擁有最大限度的控制 通常不是最先進(jìn)的系統(tǒng)
咨詢公司/系統(tǒng)集成商
優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì)
比內(nèi)部競爭者對(duì)市場的反應(yīng)快 比內(nèi)部競爭者的費(fèi)用高
比內(nèi)部競爭者具有更高的專業(yè)水平 比OSS計(jì)費(fèi)解決方案提供商反應(yīng)慢
通常比OSS計(jì)費(fèi)解決方案費(fèi)用低 比OSS計(jì)費(fèi)解決方案提供商的專業(yè)水平低
比內(nèi)部競爭者的可靠性高 其客戶信息安全性相對(duì)較低
對(duì)計(jì)費(fèi)解決方案的控制較少
OSS計(jì)費(fèi)提供商
優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì)
對(duì)市場的反應(yīng)時(shí)間最快 最為昂貴
專業(yè)知識(shí)水平最高 一般認(rèn)為其客戶安全性最高
最先進(jìn)或最前沿的系統(tǒng) 一般認(rèn)為其對(duì)系統(tǒng)的控制最低
可靠性最高
表3、無線OSS計(jì)費(fèi)市場：2000年全球按地區(qū)劃分的不同公司類型的整體市場收入（百萬美元）
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地區(qū) |
OSS 計(jì)費(fèi)公司 （百萬美元） |
占該地區(qū)收入比例 （%） |
無線服務(wù) 提供商 （百萬美元） |
占該地區(qū)收入比例 （%） |
咨詢公司 /系統(tǒng)集成商 （百萬美元） |
占該地區(qū)收入比例 （%） |
總計(jì) （百萬美元） |
|
北美 |
945.0 |
46.1 |
880.2 |
42.9 |
225.0 |
11.0 |
2,050.2 |
|
歐洲 |
580.0 |
16.5 |
2,200.0 |
62.6 |
733.6 |
20.9 |
3,513.6 |
|
亞太 |
163.0 |
4.6 |
2,700.0 |
76.1 |
686.6 |
19.3 |
3,549.6 |
|
拉美 |
104.0 |
13.8 |
550.0 |
72.8 |
102.0 |
13.5 |
756.0 |
|
其他 |
101.0 |
11.5 |
700.6 |
79.9 |
75.0 |
8.4 |
876.6 |
|
全球總計(jì) |
1,893.0 |
17.6 |
7,030.8 |
65.4 |
1,822.2 |
17.0 |
10,746.0 |
注：所有數(shù)字經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan
圖1、無線OSS計(jì)費(fèi)市場：2000年全球按照地區(qū)劃分的不同公司類型的整體市場收入估計(jì)（百萬美元）
注：所有數(shù)字經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan
三、全球無線OSS市場規(guī)模與市場份額
如表4所示，2000財(cái)政年度全球無線計(jì)費(fèi)解決方案市場規(guī)模為19億美元。兩大競爭者Convergys公司與Amdocs公司占整個(gè)份額的62.2%。五個(gè)一級(jí)解決方案提供商囊括了全球市場份額的82.2%。Convergys公司致力于北美市場， Amdocs在全球市場占據(jù)顯要地位，其收入的絕大部分來自北美與歐洲。實(shí)際上，全球計(jì)費(fèi)收入的80.6%來自歐洲與北美，使得它們成為最盈利的地區(qū)。如表3所示，OSS計(jì)費(fèi)提供商只占潛在全球無線計(jì)費(fèi)收入的17.6%。
表4、無線OSS計(jì)費(fèi)市場：2000年全球按照收入劃分的公司市場份額
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公司 |
2000年收入（百萬美元） |
2000年市場份額 （％） |
|
Convergys/Geneva |
626.0 |
33.1 |
|
Amdocs |
550.0 |
29.1 |
|
Sema/LHS |
178.0 |
9.4 |
|
Lucent |
100.0 |
5.3 |
|
EHPT |
100.0 |
5.3 |
|
Comptel |
22.0 |
1.2 |
|
Portal |
15.0 |
0.8 |
|
Nortel |
15.0 |
0.8 |
|
Daleen |
12.0 |
0.6 |
|
其他 |
275.0 |
14.5 |
|
全部 |
1,893.0 |
100.0 |
|
其他包括傳統(tǒng)固定電話運(yùn)營商、地區(qū)競爭者以及其他無線服務(wù)提供商。 |
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注：所有數(shù)字經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan
個(gè)案分析
CONVERGYS
在美國，Convergys公司是計(jì)費(fèi)收入的市場領(lǐng)袖，由它所計(jì)費(fèi)的美國移動(dòng)用戶比例最高。它為2000財(cái)政年度美國財(cái)政收入貢獻(xiàn)了20多億美元， 該公司在其外包計(jì)費(fèi)方面的專業(yè)知識(shí)聞名遐邇，隨著近來收購日內(nèi)瓦技術(shù)公司（Geneva Technology）,它正在步入軟件授權(quán)使用市場。Convergys公司從美國服務(wù)提供商那里獲得了其收入的絕大部分，收購Geneva公司將有助于它們?cè)谌驍U(kuò)展，尤其是進(jìn)入利潤較高的歐洲市場。
AMDOCS
Amdocs公司全球市場份額比例較大。它宣稱全球無線用戶的25％由它來計(jì)費(fèi)，這超過了其他任何一家計(jì)費(fèi)服務(wù)提供商。其知名度在計(jì)費(fèi)市場中高于平均水平。Amdocs公司收入的7％來自軟件授權(quán)使用，93％來自服務(wù)。
PORTAL SOFTWARE
Portal Software公司在新一代通信計(jì)費(fèi)、IP計(jì)費(fèi)方面的知名度極高。其核心能力在于ISP計(jì)費(fèi)，它在利用該技術(shù)來進(jìn)入計(jì)費(fèi)市場。近來，Portal公司宣布了它接到了美國在線（AOL）的大定單。AOL Anywhere是AOL的無線門戶網(wǎng)站，F(xiàn)rost & Sullivan公司認(rèn)為Portal Software不久將會(huì)介入無線服務(wù)計(jì)費(fèi)解決方案市場。由于無線服務(wù)提供商提高了數(shù)據(jù)服務(wù)的覆蓋程度 ，Portal公司會(huì)通過其IP計(jì)費(fèi)方面的專業(yè)知識(shí)以及良好的市場定位來贏得市場份額，
SEMA
Sema 電信公司近起伏較大。在收購其對(duì)手LHS后，Sema公司被一家油田服務(wù)、資源管理以及測試與交易公司－－Schlumberger公司購買。如果所有權(quán)以及合并問題能夠盡快解決，那么Sema公司有能力快速增長。其品牌知名度由于近來的動(dòng)蕩而收到影響，業(yè)內(nèi)人士在觀望。Sema公司有實(shí)力Convergys公司和Amdocs公司在計(jì)費(fèi)市場的頂端競爭。其目前較低的品牌知名度可能會(huì)被其在硬件領(lǐng)域的一個(gè)新優(yōu)勢(shì)所抵銷。Schlumberger公司在智能卡以及智能卡交易方面的經(jīng)驗(yàn)對(duì)于Sema公司的未來意義重大，這可能會(huì)使得Sema公司在歐洲市場推出更有效的預(yù)付費(fèi)解決方案。而且，有了Schlumberger公司的智能卡技術(shù)，推出電子錢包服務(wù)可謂萬事俱備，只欠和金融機(jī)構(gòu)建立進(jìn)一步合作關(guān)系。這將為Sema電信公司在計(jì)費(fèi)系統(tǒng)領(lǐng)域提供又一個(gè)難得的機(jī)會(huì)。
Frost & Sullivan公司供稿 CTI論壇編輯